恶魔自败

世尊在波罗奈度过夏安居后，对诸比丘说：

“诸比丘！以如理作意与如理精进，我获得无上解脱，现证无上解脱。诸比丘！你们也以如理作意与如理精进，而获得无上解脱，现证无上解脱。”

这时，恶魔来到世尊面前，以偈颂说：

“不论是天或是人，汝为恶魔镣铐缚；

汝受恶魔囚禁缚，沙门休想挣脱我。”

“不论是天或是人，我解脱恶魔镣铐，

解脱恶魔之囚禁，消灭者！汝今自败。”

这时，恶魔知道：“世尊已识破我！善逝已识破我！”伤心与失望的他，便立即消失了。

三十人林中得法

世尊在波罗奈随意住了一段时间后， 便渐次游行前往优楼频螺。途中他离开大路走入一座森林，在一棵树下静坐。恰好当时有三十多人带着妻子一同在林中取乐。其中一位没有妻子，于是带了位妓女随行。在众人毫不设防地沉浸于欢乐之际，妓女竟偷走他的财物而逃。为帮助这位男子，大家便一同寻找妓女。在森林中寻找时，他们看到世尊在树下静坐。他们走上前去，问道：“世尊！您可曾见到一位妇人在此？”“年轻人！你们与这妇人做了什么事呢？”他们便把发生的事告诉世尊。

“你们认为在寻找一位妇人与寻找自己之间，哪一个更重要？”

“世尊！寻找自己更重要。”

“那么，何不坐下让我为你们说法。”

“遵命，世尊！”他们答道。敬礼后，分坐一旁。

世尊于是为他们次第说法，在这过程中，他们获得清净无染的法眼，最后依世尊的教法修行，再不依其他因缘。他们对世尊说：“我们愿随世尊出家，受具足戒。”

“来！诸比丘！”世尊说：“正法已善说，你应修清净梵行，以灭尽诸苦。”如此，他们便受了具足戒。

度化迦叶三兄弟　

世尊次第游行，最后终于到达优楼频螺。那时，正好有三位螺髻（译按：结发于顶）的苦行沙门住在那里。他们分别是优楼频螺迦叶、那提迦叶与伽耶迦叶。其中，优楼频螺迦叶是五百位螺髻苦行沙门的领袖、导师与上首；而那提迦叶与伽耶迦叶，则分别是三百位与二百位螺髻苦行沙门的领袖、导师与上首。

降服火堂的猛龙

世尊去到优楼频螺迦叶的隐居处，对他说：“迦叶！若你不介意，我想到你的火堂过夜。”

“大沙门！我不介意，不过那里面有一条具有神通的凶猛龙王，他有毒，非常可怕的剧毒，能致你于死地。”

世尊第二次要求，又第三次要求，都得相同的答复。他说：“迦叶！或许他不会毁害我，就允许我使用火堂吧！”

“大沙门！你就随意而住吧！”

世尊于是进入火堂，铺了一个灯心草的蒲团，结跏趺坐，端正其身，置念面前。龙王见到世尊进来，就开始愤怒、吐烟。世尊思惟：“让我以火治火，却不伤害他的外肤、内肤、肉、筋、骨与髄。”世尊于是显现吐烟神通。这时，龙王不再控制自己的愤怒，立刻喷火；世尊也入火界三昧而放火焰。火堂内一时烈焰腾空，炽然如焚，那些螺髻的苦行沙门纷纷从四处聚来，叫道：“那位庄严的大沙门，将被龙王所害。”

那天晚上结束时，世尊已以火治火降伏了龙王，且未伤害到他，他把龙王放钵中，展示给优楼频螺迦叶：“迦叶！这是你的龙王，他的火焰已被火焰制服了。”优楼频螺迦叶心想：“这位大沙门有大神通、大威力，能以火焰制服火焰，降伏那条具神通、有毒，有非常可怕剧毒的凶猛龙王，但他并不像我是个阿罗汉。”